SugarCRM Phần mềm quản lý khách hàng tùy biến

SugarCRM Phần mềm quản lý khách hàng tùy biến Mục lục 1 Giới thiệu... 3 2 Lợi điểm của SugarCRM... 3 3 Các phiên bản... 4 4 Giao diện sử dụng... 8 4.1 Trang chủ... 8 4.2 Báo cáo... 10 4.3 Tài khoản... 13 4.4 Báo giá... 14 4.5 Email Campaign... 15 4.6 Đồng bộ với Outlook... 17 4.7 Gởi email trên SugarCRM... 20 4.8 Quản lý lỗi sản phẩm dịch vụ... 21 4.9 Lịch làm việc... 22 4.10 Tài liệu... 24 4.11 Quản trị... 25 4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ Studio... 27 4.13 Phân quyền người dùng... 28 5 Thông tin kỹ thuật... 29 5.1 Yêu cầu máy chủ... 30 5.2 Yêu cầu máy khách... 30 6 Giá thành và thời gian triển khai... 30 Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 1

6.1 Giá thành... 30 6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói:... 30 6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ (Software as a Services) 30 6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng:... 31 6.2 Thời gian triển khai:... 31 7 Chính sách bảo hành... 31 8 SugarCRM Việt Nam... 31 Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 2

1 Giới thiệu SugarCRM là sản phẩm của công ty cùng tên SugarCRM. SugarCRM Inc là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các giải pháp nhằm nâng cao việc quản lý các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng. SugarCRM là sản phẩm nối tiếng nhất của công ty. Phiên bản đầu tiên của SugarCRM ra đời năm 2006 là phiên bản 4.5.1, cho đến thời điểm hiện tại, SugarCRM 6.1.x, SugarCRM đã phát triển một cách liên tục và đạt được nhiều giải thưởng uy tín của các tổ chức quốc tế trong suốt chặng đường phát triển của mình. SugarCRM dễ dàng áp dụng vào mọi mô hình kinh doanh bởi tập hợp rất nhiều tính năng dành cho nhân viên marketing cũng như nhà quản lý. Ghi nhận thông tin khách hàng Quản lý các cuộc hẹn, cuộc gọi Ghi nhận cơ hội kinh doanh Tổng hợp và lên các báo cáo tình hình kinh doanh SugarCRM là sản phẩm thương mại nguồn mở, tức là bạn chỉ phải trả một khoản phí hợp lý để tận hưởng dịch vụ tuyệt vời, bạn cũng có mã nguồn của chương trình để từ đó có thể phát triển thêm, tùy biến thêm tính năng đáp ứng nhu cầu đặc thù của công ty. 2 Lợi điểm của SugarCRM Đầy đủ tính năng: Thông tin khách hàng, lịch sử làm việc với khách hàng, quản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng (cuộc hẹn, cuộc gọi, email), quản lý các chiến dịch marketing, quản lý dự án, quản lý lịch làm việc cá nhân, làm việc nhóm (phòng ban), thống kê, báo cáo Chạy trên nền Web: Có thể truy cập ở mọi nơi, hỗ trợ không giới hạn số lượng người dùng. Có thể cài đặt trên mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng hoặc mạng toàn cầu (Internet). Có thể truy cập qua Pocket PC hoặc Smart Phones. Khả năng tùy biến cao: Có thể thêm bớt trường dữ liệu cho các đối tượng một các dễ dàng. Tận dụng khả năng này của SugarCRM để tùy biến SugarCRM cho phù hợp với quy trình làm việc cũng như lưu trữ của từng công ty. Khả năng tính hợp: SugarCRM có thể tích hợp với các ứng dụng khác để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh. Ví dụ: SugarCRM có thể tích hợp với MS Outlook Express để đồng bộ hóa email và liên hệ của 2 hệ thống. Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 3

Khả năng bảo mật cao: Mỗi người dùng muốn sử dụng hệ thống đều cần có tên đăng nhập và mật khẩu. Người dùng được phân quyền theo nhóm, theo role được tạo bởi quản trị hệ thống. Thậm chí có thể phân quyền trên từng trường dữ liệu. Figure 1 Giải thưởng SugarCRM đạt được trong năm 2009 và 2010 Figure 2 Khách hàng tiêu biểu của SugarCRM.com 3 Các phiên bản Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 4

Sugar Community Edition Sugar Professional Sugar Enterprise Số lượng người dùng Không giới hạn >= 5 người dùng >= 5 người dùng Giá Miễn phí 360 USD/người dùng/năm 600 USD/người dùng/năm Hỗ trợ kỹ thuật Không hỗ trợ Không giới hạn Không giới hạn Mở rộng / Hỗ trợ khác Tùy khả năng Có chi phí Có chi phí Dung lượng lưu trữ dữ liệu Tùy khả năng Người dùng chuyên nghiệp Khả năng customize trang chủ Tạo người dùng bằng wizard 1 GB hoặc 30MB/người dùng X X X X X X Đa trang chủ X X Giao diện người dùng tùy chọn Thanh shortcut X X X Tìm kiếm toàn cục X X X Downloadable X X Kinh doanh Khách hàng tiềm năng X X X Liên hệ X X X Cơ hội X X X Tài khoản X X X Hoạt động X X X Tài liệu X X X Hợp đồng X (*) X X Sản phẩm X (*) X X Báo giá X (*) X X Marketing X 1GB hoặc 120 MB/người dùng X Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 5

Chiến dịch quảng cáo X X X Email marketing X X X Online lead capture X X X Web-to-lead forms X X X Newsletter X X X Campaing dashboard X X X Marketing report X X Hỗ trợ khách hàng Quản lý vụ việc X X X Theo dõi lỗi X X X Quản lý liên lạc email X X X Giao diện khách hàng X (*) X Báo cáo Báo cáo tình hình kinh doanh Báo cáo khách hàng tiềm năng Báo cáo doanh thu theo tháng X X X X X X X X X Báo cáo cơ hội X X X Tùy biến báo cáo X X Báo cáo dạng SQL Cộng tác Quản lý hoạt động X X X Quản lý tài liệu X X X Chia sẻ lịch làm việc X X X Tạo nhân viên X X X Sugar feeds X X X AJAX email client X X X Quản lý dự án X X X Quản lý dự án nâng cao Plugin cho Word X X Plugin cho Excel X X X http://www. sugarcrm.com.vn X X Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 6

Plugin cho Outlook Express X (*) X X Nhắc nhở và cảnh báo X X X Thông báo nhóm X X Mobile Phiên bản mobile X (*) X X Đồng bộ hóa khách hàng (ngoại tuyến) Khả năng tùy biến Module Builder X X X Tùy biến trường X X X Tùy biến đối tượng X X X Tùy biến mô đun X X X Tùy biến loại dữ liệu X X X Kéo và thả giao diện X X X Cấu hình tab X X X Thông báo khi gán việc X X X Tùy biến workflow X X Nâng cấp Xuất và nhập dữ liệu X X X Khả năng nhận biết trùng lắp dữ liệu khi import Trình nâng cấp thông minh Tích hợp X X X X X X Tùy biến liên kết X X x Web services X X X Sugar Feed X X X My portal X X X Bộ kết nối Giới hạn X X Bảo mật Bảo mật theo role X X X http://www. sugarcrm.com.vn X Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 7

Bảo mật theo nhóm X (*) X X Bảo mật theo trường dữ liệu X http://www. sugarcrm.com.vn X - (*): SugarCRM Việt Nam hỗ trợ Sugar Community Edition: Là phiên bản miễn phí với đầy đủ các tính năng cần thiết của 1 chương trình quản lý quan hệ khách hàng Sugar Professional: Bổ sung thêm các tính năng dành cho công ty quản lý marketing chuyên nghiệp như đồng bộ Outlook, Word, Báo giá, Team, Quy trình cung cấp cho bạn 1 công cụ thống nhất để quản lý khách hàng qua cả 3 nghiệp vụ lớn: bán hàng > marketing > dịch vụ. Sugar Enterprise: Tạo báo cáo động, sử dụng hệ quản trị dữ liệu Oracle. Nếu công ty bạn là tập đoàn, đây là phiên bản phù hợp nhất. 4 Giao diện sử dụng 4.1 Trang chủ Hiển thị các thông tin tổng hợp, các liên kết đến nghiệp vụ giúp tối ưu hóa việc quản lý lưu trữ và truy xuất thông tin của bạn. Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 8

Figure 3 Giao diện tiếng Anh Khu vực trang chủ hiển thị các thông tin tổng quan nhất liên quan tới đối tượng đang login vào hệ thống: các liên hệ, các cuộc hẹn, cuộc gọi, hay các nhiệm vụ được giao Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 9

Figure 4 Giao diện tiếng Việt 4.2 Báo cáo Thể hiện báo cáo qua các loại biểu đồ trực quan: Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 10

Figure 5 Báo cáo phân loại Account theo ngành nghề Theo báo cáo ở trên: - Khách hàng của tôi đa phần làm trong lĩnh vực Healthcare - Mạng lưới Partner của tôi không có người làm trong lĩnh vực kĩ thuật (Technology) - Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 11

Figure 6 Báo cáo phân loại Lead theo nguồn vào Theo báo cáo trên ta thấy, nguồn Lead thu được nhiều nhất là thông qua các cuộc nói chuyện (Conference: 20), kế tới là qua kênh nhân viên (Employee: 16). Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 12

Figure 7 Báo cáo cơ hội tạo ra theo nguồn Theo báo cáo này cơ hội được tạo nhiều nhất là từ kênh cộng tác (Partner: 6), tiếp sau là Gởi mail (5), gọi điện (5) và từ khách hàng hiện tại (5). Cơ hội tạo ra từ nguồn Website rất ít (1) 4.3 Tài khoản Nơi giúp bạn lưu trữ mọi thông tin về khách hàng, bao gồm cả người cần liên hệ, các nguồn tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, chào giá, sản phẩm-dịch vụ bán cho khách hàng, các bài học tình huống Figure 8 Khu vực tìm kiếm Account Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 13

Figure 9 Danh sách Account Figure 10 Tính năng cập nhật hàng loạt ( Mass Update ) Khu vực tạo nhanh 1 Account 4.4 Báo giá Giúp bạn tạo báo giá nhanh cho các sản phẩm dịch vụ. Có thể kết xuất ra file PDF vào gửi trực tiếp vào hộp mail khách hàng Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 14

4.5 Email Campaign Công cụ gởi email campaign được tích hợp sẵn trong SugarCRM, tính năng rất mạnh. Ngoài việc hỗ trợ gởi email hàng loạt, hệ thống còn thống kê báo cáo lại chi tiết bao nhiêu mail đã được gởi, các mail nào đã được đọc và các mail nào gởi thất bại. Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 15

Figure 11 Thống kê chi tiết việc gởi mail qua biểu đồ Figure 12 Emails gởi thành công Figure 13 Emails được xem bởi người nhận Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 16

Figure 14 Emails gởi thất bại hoặc bị chặn 4.6 Đồng bộ với Outlook Giúp bạn đồng bộ email, lịch làm việc, sổ địa chỉ và nhiều thông tin khác với trình quản lý email Microsoft Outlook Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 17

Figure 15 Đồng bộ với MS Outlook 2007 Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 18

Figure 16 Tạo một Lead, Contact hay Account ngây trên MS Outlook Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 19

4.7 Gởi email trên SugarCRM Có thể dùng SugarCRM như một trình gởi nhận emails cá nhân. Tuy nhiên ngoài chức năng gởi nhận email thông thường, việc gởi nhận email trên SugarCRM còn có một lợi ích đó là các email sẽ được lưu trữ thống kê theo mục đích, theo đối tượng liên quan. Figure 17 Màn hình gởi email trên SugarCRM Figure 18 Nút Select cho phép chọn đối tượng liên quan Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 20

Khu vực đính kèm file hoặc tài liệu Khu vực hộp mail cá nhân. Có thể có nhiều hộp mail cá nhân cho mỗi người dùng trong SugarCRM 4.8 Quản lý lỗi sản phẩm dịch vụ Sugar Bug tracker giúp nhân viên kinh doanh ghi nhận các vấn đề xảy ra với sản phẩm như lỗi, khuyết điểm của sản phẩm để cải thiện và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 21

4.9 Lịch làm việc Lịch được tích hợp với Microsoft Outlook, bạn có thể tạo ra các lịch meeting, cuộc gọi Thông tin sẽ tự động được lưu và hiển thị khi xem từng khách hàng Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 22

Figure 19 Lịch làm việc hiển thị theo ngày Figure 20 Nhiệm vụ của nhân viên Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 23

Có thể tạo nhanh một cuộc gọi hay một cuộc hẹn từ bên trái màn hình làm việc của module Calendar 4.10 Tài liệu Nơi bạn có thể lưu trữ các tài liệu quan trọng như báo giá, hợp đồng, các tài liệu thuyết trình khác. Có thể tạo nhiều phiên bản tài liệu cho 1 tài liệu. Figure 21 Màn hình danh sách các tài liệu Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 24

Figure 22 Màn hình xem chi tiết một tài liệu 4.11 Quản trị Trang cung cấp tính năng cho IT Manger hoặc nhà quản lý, nơi bạn có thể thêm bớt thông tin nhân viên, định nghĩa các luồng công việc, quyền hạn truy cập cho mỗi người Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 25

Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 26

4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ Studio IT Manger có thể vào để tinh chỉnh lại biểu mẫu, thêm bớt các tính năng, sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần Figure 23 Tùy biến giao diện hiển thị của module Account Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 27

Figure 24 Thêm 1 field dữ liệu động vào thông tin 1 Account 4.13 Phân quyền người dùng Điểm mạnh của SugarCRM là có thể phân quyền chi tiết cho từng đối tượng người dùng hoặc 1 nhóm người dùng: Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 28

Figure 25 Phân quyền chi tiết trong SugarCRM 5 Thông tin kỹ thuật Sugar CRM chạy trên môi trường web. Truy cập thông qua trình duyệt web như IE, FireFox. Có thể cài Sugar CRM trên mạng nội bộ (LAN), diện rộng (WAN) hoặc mạng internet. Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 29

5.1 Yêu cầu máy chủ OS: Windows Server Hoặc Linux Server Web server: IIS hoặc Apache hỗ trợ PHP Database: MySQL 5 Language: PHP 5/GD2 5.2 Yêu cầu máy khách Sugar CRM không yêu cầu phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào vào các máy client, ngoài những phần mềm thường cài sẵn bao gồm: OS: Bất kỳ Trình duyệt web: IE, Firefox hoặc Safari phiên bản cập nhật mới nhất Truy cập được vào máy chủ thông qua trình duyệt. 6 Giá thành và thời gian triển khai 6.1 Giá thành 6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: Giá trọn gói (tham khảo): 6.000.000 VND Lưu ý: - Chi phí trên không bao gồm chi phí khác như phần cứng, hosting hay server. Nếu khách hàng ở ngoại thành hoặc các tỉnh thì vui lòng bổ sung thêm chi phí đi lại cho nhân viên Phước Tín. - Giá ở trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm, vui lòng liên hệ 0933 405 556 (Mr Học) để biết thêm thông tin. 6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ (Software as a Services) Đặc biệt, SugarCRM Việt Nam còn cung cấp cho quí khách hang là doanh nghiệp vừa và nhỏ hình thức phần mềm hướng dịch vụ. Với hình thức này, chi phí duy nhất quí vị bỏ ra đó chính là phí sử dụng hằng năm. Ngoài ra quí vị không phải tốn một chi phí nào khác để có được phần mềm này và đưa chúng vào cty quí vị sử dụng. Hiện tại mức phí chúng tôi hỗ trợ cho phía doanh nghiệp là 2 000 000 VND /1 năm / 1 công ty (tối đa 5 người dùng) Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 30

Quí vị có nhu cầu có thể liên hệ email: hoc.buicao@gmail.com hoặc số DDT: 0933 405 556 (Mr Học) để biết thêm chi tiết. 6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng: Đây chính là thế mạnh của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho quí vị về việc phát triển tính năng cho SugarCRM. Chi phí sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và mức độ customize. 6.2 Thời gian triển khai: 6.2.1 Đối với dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: Đào tạo 04 buổi trực tiếp tại văn phòng công ty cho tối đa 05 người dùng. Đối với công ty có quy mô người dùng lớn hơn thì mức phí sẽ được cộng thêm 25%. 6.2.2 Đối với dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ: Chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản và gởi thông tin login ngay sau khi quí vị thanh toán phí sử dụng. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ gởi tới quí vị hướng dẫn sử dụng chi tiết SugarCRM. 7 Chính sách bảo hành Chúng tôi bảo hành việc cài đặt phần mềm 18 tháng. Bảo hành bao gồm: 1. Chỉnh sửa lại chương trình nếu phát hiện lỗi trên những tính năng đã cung cấp. Mọi lỗi sẽ được khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông báo đầy đủ về lỗi. 2. Tư vấn sử dụng qua điện thoại, email Bảo hành không bao gồm: 1. Cài đặt lại. Đào tạo lại 2. Bổ sung thêm tính năng. 8 SugarCRM Việt Nam Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, SugarCRM Việt Nam tự tin mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng và yên tâm về kết quả thực hiện. Chúng tôi đặc biệt có thế mạnh về SugarCRM - phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến tốt nhất hiện nay. Trong thời gian dài làm Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 31

việc với SugarCRM chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và mong muốn được chia sẻ các kinh này với quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu. Bằng cái TÂM, sự nhiệt TÌNH và trên hết là sự làm việc CHUYÊN NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG của đội ngũ nhân viên trẻ, giàu kinh nghiệm, SugarCRM Việt Nam mong muốn hợp tác và làm hài lòng cho tất cả quý khách, bạn bè gần xa. Khách hàng của chúng tôi: SugarCRM Việt Nam hợp tác phát triển (Outsourcing) hoặc trực tiếp phát triển các khách hàng tiêu biểu sau: 1. Công ty cổ phần thẩm định giá Thương Tín (SCRValuation) Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt (Lầu 2), P.7, Q.Tân Bình, Tp.HCM Website: http://scrvaluation.com.vn Lĩnh vực hoạt động: thẩm định giá cho động sản và bất động sản Mô tả dự án: * Customize một số module * Thực hiện phát triển tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ tại SCRV. 2. Viet Thai International Joint Stock Địa chỉ: 135/37/50 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam Website: www.highlandscoffee.com.vn Lĩnh vực hoạt động: bán lẻ sản phẩm cà phê ở Việt Nam (Highland coffee) Mô tả dự án: Gởi SMS trên SugarCRM 3. Công ty TNHH C.A.I.D Địa chỉ: 24A Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh Lĩnh vực hoạt động: sản xuất gạch chống cháy (e-block) Mô tả dự án: - Customize SugarCRM theo nghiệp vụ tại công ty - Phân quyền dữ liệu theo phòng ban, theo cá nhân 4. Cty cổ phần Quảng cáo trẻ Địa chỉ: 4 Alexandre de Rhodes Quận 1 TP.HCM Website: http://youthad.com.vn/ Lĩnh vực hoạt động: - Sáng tạo (các ý tưởng quảng cáo, biểu tượng, biểu ngữ quảng cáo, phim truyền hình, các Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 32

thông điệp; thiết kế, tạo mẫu hoặc sản xuất các loại hình quảng cáo); - Media (lập kế hoạch, đăng ký, theo dõi quản lý các chương trình quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng); - Giao tế nhân sự (tổ chức các đại lễ, các hội nghị quan trọng; thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu khách hàng hoặc tổ chức vận động tài trợ các sự kiện văn hóa thể thao ); - Quảng cáo ngoài trời (như quảng cáo trên panô, trạm chờ ; quảng cáo lưu động như trên xe buýt, taxi ) Mô tả dự án: - Triển khai và training - Phân quyền báo cáo theo phòng ban Mọi thông tin thắc mắc quí vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới. Rất hân hạnh được hợp tác! SUGARCRM VIỆT NAM Địa chỉ: 38/E7, Đường 26, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCMC, VN Email: hoc.buicao@gmail.com Website: http://sugarcrm.com.vn Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 33

Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn Page 34